--- title: "Pipedrive + CX Connect: expansão e risco circulando entre CS e vendas" description: "O Pipedrive é o funil do time de vendas. Quando você o conecta ao CX Connect, o CS abastece esse funil com oportunidades reais de expansão e recebe de volta o resultado, direto no perfil do cliente." url: https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/223-pipedrive-cx-connect-expansao-e-risco-circulando-entre-cs-e-vendas collection: "Integração dos APPs" updated: 2026-10-22 language: pt-br --- # Pipedrive + CX Connect: expansão e risco circulando entre CS e vendas O Pipedrive é o funil do time de vendas. Quando você o conecta ao CX Connect, o CS abastece esse funil com oportunidades reais de expansão e recebe de volta o resultado, direto no perfil do cliente. O Pipedrive é o funil do time de vendas. Quando você o conecta ao CX Connect, o CS abastece esse funil com oportunidades reais de expansão e recebe de volta o resultado, direto no perfil do cliente. > **Info:** O CX Connect fica em cliente.customerx.com.br/connect, na aba Automações. Você pode ver as ações de cada app antes de conectar qualquer conta, e cada dado gravado consome uma transação do plano. ## Antes de começar: qual é o papel desta conexão Se a entrada de vendas novas no CustomerX já é feita pelo time de integrações da CustomerX, não duplique esse caminho. O valor do CX Connect aqui está nos fluxos do dia a dia entre CS e Comercial: expansão, risco e contexto circulando nos dois sentidos. ## Levar o que o CS sabe para o Pipedrive - **Upsell vira negócio no funil**: uma oportunidade de upsell alterada no CustomerX cria um negócio no pipeline de expansão, já com o contexto que o CS coletou. - **Risco como aviso ao vendedor**: um risco de churn alterado pode atualizar a organização ou criar uma nota, para o comercial não abordar no momento errado. - **Atividade agendada para a conta**: a automação pode criar uma atividade para o vendedor, como "Conversar sobre upgrade, indicação do CS". - **Nota com a voz do cliente**: um NPS, um elogio ou uma reclamação relevante vira nota na pessoa ou na organização, enriquecendo o contexto comercial. ## Trazer o que o Comercial faz de volta para o CustomerX - **Negócio atualizado informa o CS**: quando o negócio muda no Pipedrive, como uma expansão ganha ou perdida, o CX Connect atualiza o CustomerX, seja num atributo, numa tarefa ou num evento pelo Rastreamento CustomerX. - **Atividade e nota como sinal**: atividades e notas novas na conta podem alimentar o histórico do cliente e mostrar ao CS que a conta está em movimento comercial. - **Filtro como gatilho fino**: os gatilhos "correspondente a filtro", de negócio, pessoa, organização e atividade, usam filtros salvos no próprio Pipedrive. Você define lá o recorte exato que deve disparar a automação. ## Dicas para usar bem - **Aproveite os gatilhos de filtro**: em vez de reagir a todo negócio atualizado, crie um filtro no Pipedrive, como "negócios ganhos do pipeline expansão", e use o gatilho correspondente. Menos ruído e menos transações. - **Combine pipeline e estágio com o time de vendas**: um negócio criado por automação precisa nascer no lugar certo do funil de quem trabalha nele. - **Use um identificador estável**: o e-mail da pessoa ou o CNPJ da organização é a chave para casar com o cliente certo no CustomerX. - **Localize antes de criar**: as ações de busca, de negócio, de pessoa (por e-mail, telefone ou nome) e de organização, deixam você atualizar em vez de duplicar. ## Gatilhos e ações disponíveis **Gatilhos** (situações em que o Pipedrive avisa o CX Connect): novo negócio, negócio atualizado, negócio correspondente a filtro, nova pessoa, pessoa atualizada, pessoa correspondente a filtro, nova organização, organização atualizada, organização correspondente a filtro, nova atividade, atividade correspondente a filtro, nova nota. **Ações** (destaques do que o CX Connect faz no Pipedrive): criar negócio, atualizar negócio, buscar negócio (por ID ou pesquisa), criar lead, atualizar lead, criar pessoa, atualizar pessoa, localizar pessoa (por e-mail, telefone ou nome), criar organização, atualizar organização, buscar organização, criar nota, criar atividade, atualizar atividade, adicionar produto a negócio, criar produto, adicionar seguidor, buscar pipeline e estágio por ID e a solicitação de API personalizada, para usos avançados. O catálogo completo passa de vinte e cinco ações. ![](https://staticfiles.gleap.io/g/rrRnRGdXLTCujex7svWdkTSNkHqWntN0UzA35zv98v8SITU5xYmoGhr2Nup3jyh15VbAWY2SJhn.gif) > **Info:** Fonte: catálogo público da Albato (albato.com/apps/pipedrive). Os nomes podem variar um pouco na tela do CX Connect, e a lista evolui com o tempo. Para ver a versão atual, escolha o Pipedrive na sua automação. As ações aparecem antes mesmo de você conectar a conta. ## Artigos relacionados [ Mapeamento de campos Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo. ](https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/177-mapeamento-de-campos.md)[ Testar, ativar e acompanhar Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico. ](https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/178-testar-ativar-e-acompanhar.md)