A integração entre o Piperun e o CustomerX permite que negócios ganhos no Piperun sejam automaticamente transformados em clientes dentro do CustomerX. Além disso, é possível importar dados relevantes como contratos, contatos e a timeline da negociação, facilitando a continuidade do relacionamento e a gestão de sucesso do cliente.
Ao configurar a integração, você poderá:
Criar automaticamente clientes no CustomerX a partir de negócios ganhos no Piperun.
Importar o contrato com base no valor da negociação.
Trazer o contato principal (quem negociou).
Sincronizar a timeline da negociação para histórico e contexto.
Para realizar a integração, você precisará fornecer algumas informações essenciais:
URL de acesso: o link da sua conta Piperun. Exemplo: www.suaempresa.piperun.com
Token de autenticação: disponível na tela do usuário, à esquerda, logo abaixo da sua foto.
Clique aqui para acessar
Você deverá informar:
Quais entidades deseja importar?
Opções: cliente, contato, contrato, timeline.
Deseja importar apenas negócios ganhos em funis específicos?
Se sim, informe o nome do funil.
Qual vínculo deseja utilizar para identificar o cliente no CustomerX?
Opções: CNPJ, e-mail, código.
Deseja importar todos os negócios ganhos até o momento ou apenas os novos?
Escolha entre:
Importar todos os negócios ganhos até agora.
Importar apenas novos negócios ganhos daqui em diante.
Deseja importar algum campo personalizado?
Se sim, informe:
Nome do campo personalizado no Piperun.
Entidade à qual ele pertence (negócio, pessoa, organização).
Campo de destino no CustomerX (pode ser um campo personalizado também).
A integração é unidirecional: os dados vêm do Piperun para o CustomerX.
A segmentação por funil permite maior controle sobre quais negócios são considerados.
Campos personalizados ajudam a manter informações específicas relevantes para sua operação de CS.
Um negócio ganho no funil “Vendas B2B” gera automaticamente um cliente no CustomerX com o contrato e o contato principal.
A timeline da negociação é importada, permitindo que o time de CS entenda o histórico antes do onboarding.
Campos como “Tipo de solução contratada” ou “Segmento” podem ser mapeados para campos personalizados no CustomerX.