Piperun

A integração entre o Piperun e o CustomerX permite que negócios ganhos no Piperun sejam automaticamente transformados em clientes dentro do CustomerX. Além disso, é possível importar dados relevantes como contratos, contatos e a timeline da negociação, facilitando a continuidade do relacionamento e a gestão de sucesso do cliente.

O que a integração faz?

Ao configurar a integração, você poderá:

• Criar automaticamente clientes no CustomerX a partir de negócios ganhos no Piperun.

• Importar o contrato com base no valor da negociação.

• Trazer o contato principal (quem negociou).

• Sincronizar a timeline da negociação para histórico e contexto.

Como configurar a integração

Para realizar a integração, você precisará fornecer algumas informações essenciais:

1. Autenticação

• URL de acesso: o link da sua conta Piperun. Exemplo: www.suaempresa.piperun.com

• Token de autenticação: disponível na tela do usuário, à esquerda, logo abaixo da sua foto.
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2. Configurações de importação

Você deverá informar:

• Quais entidades deseja importar?
  Opções: cliente, contato, contrato, timeline.

• Deseja importar apenas negócios ganhos em funis específicos?
  Se sim, informe o nome do funil.

• Qual vínculo deseja utilizar para identificar o cliente no CustomerX?
  Opções: CNPJ, e-mail, código.

• Deseja importar todos os negócios ganhos até o momento ou apenas os novos?
  Escolha entre:

  • Importar todos os negócios ganhos até agora.

  • Importar apenas novos negócios ganhos daqui em diante.

• Deseja importar algum campo personalizado?
  Se sim, informe:

  • Nome do campo personalizado no Piperun.

  • Entidade à qual ele pertence (negócio, pessoa, organização).

  • Campo de destino no CustomerX (pode ser um campo personalizado também).

Observações importantes

• A integração é unidirecional: os dados vêm do Piperun para o CustomerX.

• A segmentação por funil permite maior controle sobre quais negócios são considerados.

• Campos personalizados ajudam a manter informações específicas relevantes para sua operação de CS.

Exemplos de uso

• Um negócio ganho no funil “Vendas B2B” gera automaticamente um cliente no CustomerX com o contrato e o contato principal.

• A timeline da negociação é importada, permitindo que o time de CS entenda o histórico antes do onboarding.

• Campos como “Tipo de solução contratada” ou “Segmento” podem ser mapeados para campos personalizados no CustomerX.