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title: "Playbooks de Pré-Renovação: como antecipar ações estratégicas antes do contrato vencer"
description: "Esperar o contrato vencer para falar de renovação é um risco grande: o cliente pode já ter decidido sair. A boa prática é agir antes, se preparando para reforçar valor, negociar ajustes e alinhar expectativas. Com o gatilho “Contrato se encerra em X dia(s)”, você pode criar Playbooks no CustomerX que disparam alertas e tarefas automáticas alguns dias antes do término do contrato."
url: https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/151-playbooks-de-pre-renovacao-como-antecipar-acoes-estrategicas-antes-do-contrato-vencer
collection: "Playbooks"
updated: 2026-10-08
language: pt-br
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# Playbooks de Pré-Renovação: como antecipar ações estratégicas antes do contrato vencer

Esperar o contrato vencer para falar de renovação é um risco grande: o cliente pode já ter decidido sair. A boa prática é agir antes, se preparando para reforçar valor, negociar ajustes e alinhar expectativas.  Com o gatilho “Contrato se encerra em X dia(s)”, você pode criar Playbooks no CustomerX que disparam alertas e tarefas automáticas alguns dias antes do término do contrato.

## Quando usar esse Playbook?

-   Para garantir que nenhum contrato chegue ao vencimento sem ação do time de CS.
    
-   Para organizar reuniões estratégicas antes da data crítica.
    
-   Para antecipar negociações de condições comerciais.
    
-   Para validar se o cliente está percebendo valor antes de renovar.
    

* * *

## Como configurar no CustomerX

### 1\. Criar um novo Playbook

-   Vá em **Playbooks** → **Novo Playbook**.
    
-   Título: _Pré-renovação de contrato – alerta e acompanhamento_.
    
-   Categoria: **Financeiro**.
    
-   Descrição: _Dispara ações quando faltam X dias para o encerramento de um contrato, garantindo acompanhamento pré-renovação_.
    

### 2\. Definir o gatilho

-   Escolha **Contrato se encerra em X dia(s) (Verifica 1 vez por dia)**.
    
-   Defina a quantidade de dias antes do encerramento:
    
    -   Ex.: **30 dias** → acompanhamento com um mês de antecedência.
        
    -   Ex.: **15 dias** → alerta mais próximo da data.
        
-   (Opcional) Marque se deseja incluir contratos com **renovação automática**.
    

### 3\. Configurar as ações

Após identificar os contratos próximos do vencimento, defina as ações:

1.  **Criar tarefa para o CSM**
    
    -   Nome da tarefa: _Reunião de pré-renovação_.
        
    -   Jornada: Renovação.
        
    -   Prazo: até 7 dias.
        
    -   Objetivo: revisar resultados, alinhar expectativas e iniciar negociação.
        
2.  **Alterar Health Score** (opcional)
    
    -   Adicionar pontos se a pré-renovação estiver em andamento.
        
    -   Ou diminuir pontos se o contrato está perto do fim sem ação do CS.
        
3.  **Notificação automática**
    
    -   Enviar e-mail ou alerta interno para o CSM responsável.
        

## Exemplo prático

Um contrato vence em 30 dias.

-   O Playbook detecta automaticamente.
    
-   O CSM recebe uma tarefa agendada para agendar a call de pré-renovação.
    
-   A saúde do cliente pode ser ajustada para refletir esse momento crítico.
    

Assim, a conversa de renovação não acontece em cima da hora, mas com tempo para negociar, reforçar valor e evitar surpresas.

## Boas práticas

-   Configure o Playbook para disparar **com pelo menos 30 dias de antecedência** (dependendo do ciclo de vendas/renovação da sua empresa).
    
-   Crie checklists nas tarefas de pré-renovação: revisão de resultados, métricas de uso, percepção de valor, próximos objetivos.
    
-   Combine com outros Playbooks: se o cliente tiver **baixo engajamento** próximo da renovação, crie alertas extras para reforçar a atenção.
    
-   Não confie apenas na renovação automática use esse momento para revalidar o valor entregue.