---
title: "Cadastro de Matriz e Filial"
description: "Cadastro de Matriz e Filial"
url: https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/133-cadastro-de-matriz-e-filial
collection: "Clientes e contatos"
updated: 2026-10-19
language: pt-br
---

# Cadastro de Matriz e Filial

Cadastro de Matriz e Filial

O CustomerX permite trabalhar com dois perfis de filiais, de acordo com a forma de controle adotada pela empresa:

**1) Filiais Independentes**

-   Cada filial possui cadastro próprio, com uma indicação de que pertence a uma Matriz.
    
-   O gerenciamento é feito de forma totalmente separada, ou seja, todos os indicadores , como contratos, métricas e tarefas, são tratados individualmente entre Matriz e Filiais.
    
-   Exemplo: Cada filial possui seu próprio contrato.
    

**2) Filiais Dependentes**

-   As filiais mantêm apenas dados cadastrais. Não possuem indicadores próprios.
    
-   A visualização dessas filiais é simplificada, e todos os dados e indicadores exibidos são centralizados na Matriz.
    
-   O gerenciamento da Carteira de Clientes é unificado: ao alterar a carteira da Matriz, essa mudança é replicada automaticamente para todas as filiais dependentes.
    
-   Exemplo: Apenas um contrato é vinculado à Matriz e suas filiais.
    

⚠ **Importante:** A funcionalidade de Filiais não é habilitada por padrão. Ela pode ser incluída durante a negociação do contrato ou ativada posteriormente conforme necessidade.

**Como configurar Matriz e Filiais**

**1\. Definir se o cliente é Matriz ou Filial**

Na tela de Cadastro ou Edição de Clientes, localize a seção “Matriz / Filial” no menu lateral esquerdo.

-   Se a opção “Definir este cliente como Matriz” estiver habilitada, o cadastro será considerado como Matriz.
    
-   Se a opção estiver desabilitada, o cliente será considerado uma Filial.
    

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/gLAgWka5fe1whATmlhjHVvIHFDTBfjU2bsQOOOP2W5jnjb2bIrgiSvdtk6DzX96fksWjtRFDSFK.png)

**2\. Vincular Filiais à Matriz e definir o perfil de controle**

Com o cliente definido como Matriz, siga os passos abaixo:

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/iPBChaQP0zVBAQhCsQAxmrOEFOJ64JyAKlBdnRFc0H04UpmmxN3qxmrNNY0U12yE7oUq6QqzXTk.png)

1.  Acesse o botão “Adicionar Filiais”.
    
2.  Escolha a forma de vínculo:
    
    -   Raiz do CNPJ
        
    -   Domínio do e-mail cadastrado
        
    -   Manual
        
3.  No campo de busca, procure a(s) filial(is) pelo nome, código ou documento:
    
    ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/kIbG8NhFwxl6B4WtGT04NJGRZVSyZtAORfcPmqu6tQODwJMnTbJg2IQaUuDfOIj7kSreY1KtY2F.png)
4.  Selecione as filiais desejadas e clique em “Vincular Filiais”.
    
5.  As filiais selecionadas aparecerão na lista de filiais adicionadas:
    
    ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/u0JmndKefSxCLnCKLpVVPmh84Crw7kned1GH9EkLmFK5kORyGKY8vkMIHHVemBP7CaRI3n0g1aZ.png)
    

Na Matriz, você também pode controlar se cada filial será dependente ou independente, habilitando ou desabilitando a opção correspondente para cada uma.

-   Para remover uma filial, selecione-a na listagem e clique em “Desvincular”.
    

**_Importante:_** _Após realizar qualquer alteração, clique em “Salvar Cliente” para aplicar as mudanças._  
  
**Relacionamento entre Matriz e Filiais**

O vínculo entre Matriz e Filiais é configurado conforme descrito acima e influencia diretamente a forma como os dados são exibidos e gerenciados na plataforma.

**Suporte**

Em caso de dúvidas ou para ativar a funcionalidade de Filiais, entre em contato com o suporte via chat (Atendimento Online).