--- title: "Cadastro da Jornada modelo no CustomerX" description: "Cadastro da Jornada modelo no CustomerX" url: https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/119-cadastro-da-jornada-modelo-no-customerx collection: "Jornada do cliente e tarefas" updated: 2026-11-13 language: pt-br --- # Cadastro da Jornada modelo no CustomerX Cadastro da Jornada modelo no CustomerX Ao definir um modelo de jornada para o cliente, seja com base no produto/serviço contratado ou no nível de interação esperado, você pode configurar a Jornada do Cliente diretamente na plataforma. ## **Acesso ao cadastro de jornada** Vá até o menu: Engrenagem (canto superior direito) > Cadastro de Jornada. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/zpnHGYsTgQNxSLViTG1C91wa4qjPJ4OxaMlEvUObgJYL1nObd8LNJFmJAh6DEmiPUsPWe6PAPfi.png) Você chega então na tela de Jornadas Modelo, com a lista de todas as jornadas já cadastradas na sua empresa. ## **Encontrando e organizando suas jornadas modelo** Nessa listagem você pode: - Buscar uma jornada pela descrição. - Filtrar por status (ativa ou inativa) e por data de criação. - Ordenar a lista por descrição, data de criação, responsável pela criação ou status. - Ver, para cada jornada, quem criou, quando foi criada, quando foi atualizada pela última vez e se ela é a jornada padrão da empresa. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/UddMKYdbrTrLKxjLYBvBkBhATA5ZfIEu6w1uUCh3mcx4XlLwavp1itx6Bz20fzivrJDil2ERZ3u.png) ## **Criando uma nova jornada** Clique em "+ Nova jornada", no canto superior direito da listagem. Uma janela será aberta para você escolher como deseja criar a jornada. **Criar manualmente** - Informe apenas a descrição da jornada. - Clique em "Criar jornada". - A jornada é criada em branco, pronta para você montar as etapas e tarefas do seu jeito. **Criar com o CX Assist** - Informe a descrição da jornada. - No campo de texto, descreva como você imagina essa jornada. Quanto mais detalhes você incluir, por exemplo quais etapas ela deve ter, quais tarefas e para qual tipo de cliente ela se aplica, melhor será o resultado. Enquanto você escreve, a tela vai indicando se o texto já está detalhado o suficiente. - Clique em "Criar jornada com CX Assist". - A inteligência artificial monta automaticamente as etapas e tarefas da jornada com base na sua descrição. Assim que a jornada estiver pronta, você é direcionado para a tela de edição dela. - Cada criação com o CX Assist consome um crédito de uso da sua conta, exibido na própria tela de criação. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/JLrrxJyb1uAFWDdiDG4N6hyadCTRqnlMIlnOU1hNPLPo1upJMrr6UOcKSBrkPhzMcCWQ6DyKa5G.png) ## **Editando uma jornada existente** Para editar um modelo já criado, clique sobre a descrição da jornada desejada na listagem. Você será direcionado para a tela de edição dessa jornada. ## **Estrutura da jornada** Ao entrar em uma jornada modelo, o cadastro é organizado em abas: - **Dados gerais**: descrição da jornada, regra de arquivamento de tarefas concluídas (nunca arquivar, ou arquivar depois de 7, 15 ou 30 dias), opção de avançar a etapa automaticamente quando todas as tarefas dela forem concluídas e opção de concluir a etapa automaticamente nas mesmas condições. - **Etapas da jornada**: é aqui que fica o quadro com as listas (etapas) e as tarefas, explicado em detalhes a seguir. - **Compartilhamento público**: configurações do que fica visível para o cliente quando essa jornada é compartilhada com ele. - **Configurações das etapas**: ajustes de pontuação de saúde do cliente (Health Score) por etapa, quando esse recurso estiver habilitado para a sua empresa. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/JlOSqA9IqzkQVvpZRFvL50taTAoMtxpkkNqJB8JvbwSQgogDUyEOYf98egPjPVaSkimmkEmzfSr.png) ## **Listas e tarefas dentro da jornada** O cadastro da jornada continua organizado em duas camadas, agora reunidas na aba "Etapas da jornada": **Listas/etapas**: representam as etapas macro que o cliente percorre. Ex: Aterrissagem, Integrações/Importações, Treinamentos, Ativação, etc. **Tarefas/ações**: são as ações específicas dentro de cada lista. Ex: Boas-vindas, Orientações Iniciais, Kickoff, Validação de Acesso, etc. ### **Como adicionar uma nova lista (etapa)** Na aba "Etapas da jornada", clique no botão "Nova etapa", no topo da tela. Informe o nome da etapa que deseja criar e confirme. A nova etapa aparece como mais uma coluna no quadro e pode ser reorganizada a qualquer momento, conforme explicado a seguir. ### **Como adicionar tarefas a uma lista** Localize a lista (etapa) desejada no quadro. Clique em "Nova tarefa", dentro da lista. Informe o nome da tarefa ou ação que será executada nessa etapa e confirme. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/HiCmUqsoFtgi7pc4odXo9cSvU54dINLis3GFM4ec7j7jpxALsRDLCZsVqo57020BHTmSJKo1WvE.png) ### **Reorganizando listas e tarefas** Agora é possível reorganizar toda a jornada arrastando os itens com o mouse: - Arraste uma lista (etapa) para a esquerda ou para a direita para mudar a ordem em que as etapas acontecem na jornada. - Arraste uma tarefa para cima ou para baixo dentro da mesma lista para mudar a ordem em que ela é executada. - Arraste uma tarefa de uma lista para outra, caso ela deva passar a acontecer em uma etapa diferente. ### **O que aparece em cada card de tarefa** Direto no quadro, sem precisar abrir a tarefa, cada card mostra: - O título da tarefa. - Se há um agendamento configurado, por exemplo "3 dias após a criação da jornada", ou se ela ainda está sem agendamento. - As tags associadas à tarefa, quando houver. - O responsável padrão definido para a tarefa, quando houver. - Quantos itens do checklist já foram concluídos, quando a tarefa tiver checklist. - Um sinalizador especial quando a tarefa é a tarefa de ativação (marco de Time to Value) da jornada. ### **Configurando uma tarefa** Ao clicar em uma tarefa, uma janela é aberta com mais detalhes e opções. Tudo o que você altera ali é salvo automaticamente, não é preciso clicar em nenhum botão de salvar. Nessa janela você pode: - Editar o título e a descrição da tarefa. - Adicionar e gerenciar checklists. - Definir um responsável padrão, ou seja, o tipo de responsável que vai assumir essa tarefa quando a jornada for aplicada a um cliente. - Definir um agendamento inicial e um agendamento final para a tarefa, informando depois de quantos dias ela deve ocorrer, a partir da data em que a jornada é aplicada ao cliente ou da data de cadastro do cliente, podendo incluir um horário e a opção de pular finais de semana no cálculo da data. - Vincular tags à tarefa. - Marcar a tarefa como compartilhada publicamente com o cliente. - Marcar a tarefa como a tarefa de ativação da jornada. - Excluir a tarefa. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/0E5vH59in9RTqL3t9NI3pAJZN2gmLXJQHjNjH1qFM1IfCurdDNMefwlPErt1V79UtMdEMO4qg8U.png) ## **Sincronizando alterações com clientes que já possuem a jornada** Sempre que você altera uma jornada modelo que já está em uso por algum cliente, ela fica marcada como pendente de sincronização. Para levar as alterações a esses clientes, use o botão "Sincronizar agora", disponível no topo da tela de edição da jornada. A sincronização acontece em duas etapas: 1. **Público alvo**: escolha quais clientes devem receber a sincronização, filtrando por cliente específico, por status do contrato ou por carteira. A tela mostra em tempo real quantos clientes e quantas jornadas serão afetados. 2. **O que sincronizar**: escolha quais informações devem ser atualizadas nos clientes, entre dados da jornada (descrição, arquivamento, compartilhamento e demais configurações gerais), dados das etapas, dados das tarefas (título, tags, responsável, etapa) e dados dos checklists. Assim você mantém total controle sobre o que é atualizado nos clientes que já possuem essa jornada. ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/BLjadvQenz6OytyLJPQReuhCJb5bijEDVyEai8HT0ygc5amcKavWLkM3EzL7KdPX2gxZKxh5ui0.png) ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/ytzSBG5a2hBR2p2o4BVhqN2admFWAxf62FKZ4RgA8us9Hh8CCDcGeejxTX0kffbgyoUvVM5dKhj.png) ## **Template de Jornadas** A CustomerX também disponibiliza um Template de Jornadas como referência para auxiliar na estruturação do seu modelo. ⚠ O template serve apenas como inspiração e pode (e deve) ser adaptado conforme as necessidades e realidade da sua operação.