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title: "Clientes"
description: "Clientes"
url: https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/109-clientes
collection: "Clientes e contatos"
updated: 2026-10-23
language: pt-br
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# Clientes

Clientes

No **CustomerX**, as informações dos clientes podem ser acessadas por meio da tela de [**Lista de Clientes**](https://cliente.customerx.com.br/clients), localizada no menu lateral esquerdo, em **Clientes**.

Os dados de cadastro podem ter diferentes origens, como:

-   **Integrações com outros sistemas**, de acordo com o mapeamento configurado;
    
-   **Carga de dados via importador de planilhas**, para inserção em massa de registros;
    
-   **Inserção manual**, diretamente pela plataforma.
    

**Inserir um cliente manualmente**

Para adicionar um novo cliente de forma manual:

1.  Acesse a tela **Lista de Clientes**;
    
2.  Clique no botão **“Novo cliente”**, localizado no canto superior direito da tela;
    
3.  Preencha as informações necessárias e salve o cadastro.
    

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/66UMouIb6pNCV2LI91ImsP8L6xlJYBDeo2pTOc8slROiFGK1WuTBygWQTYsmk7BzibIcI2DhXZ6.png)

**Exportação da lista de clientes**

Na tela de clientes, também é possível exportar a relação de clientes em formato de planilha, considerando os filtros aplicados, por meio do botão **"Exportações"**. Há três tipos de exportação disponíveis:

-   **Exportação Completa**: Inclui todas as informações do cadastro de clientes, **inclusive os produtos contratados**.
    
-   **Exportação Simplificada**: Contém apenas as informações básicas do cadastro, **sem os produtos**.
    
-   **Contratos**: Gera uma planilha com a **listagem dos contratos** dos clientes, conforme os filtros selecionados.
    

**Uso de Filtros na Tela de Lista de Clientes**

A tela de **Lista de Clientes** conta com filtros que auxiliam em buscas específicas e facilitam a gestão da base. Além disso, exibe um **totalizador por status** dos clientes, conforme o filtro aplicado:

-   **Ativos**: Clientes com contrato vigente.
    
-   **Cancelados**: Contratos cancelados antes da data final.
    
-   **Encerrados**: Contratos que atingiram a data de término e não foram renovados.
    
-   **Sem contrato**: Clientes que não possuem informações financeiras de recorrência.
    
-   **Total**: Soma total de clientes exibidos de acordo com os filtros aplicados.
    

**Filtros avançados**

Caso precise de critérios mais específicos, utilize a opção **"Mais filtros"** para aplicar filtros detalhados com base em campos ou informações:

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/PnV3dP0iKNq5gEYpcWhy02yoAEDSXKAq3zCWxQILakObqKXrYUHW38vdRqBanJh3g1UuVLaYL9W.png)